Julien Bérard - Gestion de patrimoine, conseil et stratégie - Aix-les-Bains

Absolument Voici une présentation détaillée de Julien Bérard - Gestion de Patrimoine, Conseil et Stratégie, rédigée dans un style formel et proche, en tenant compte de toutes les informations fournies, et respectant les consignes de formatage :

Présentation de Julien Bérard - Gestion de Patrimoine

Pour les personnes à la recherche d’un conseiller financier expérimenté et attentif, Julien Bérard – Gestion de Patrimoine, Conseil et Stratégie représente une solution de premier plan. L’entreprise, située dans la charmante ville d’Aix-les-Bains, en Savoie, offre une approche personnalisée et rigoureuse de la gestion de vos biens et de la planification financière.

Localisation et Contact

L’adresse physique de l’entreprise est : 140 Bd du Dr Jean Jules Herbert, 73100 Aix-les-Bains, France. Vous pouvez joindre Julien Bérard et son équipe par téléphone au 611704157. Bien que le site web n’ait pas encore été développé, il est fort probable qu’une présence en ligne soit en cours de préparation pour faciliter l’accès aux informations et aux services proposés.

Spécialités et Services Proposés

Julien Bérard se distingue principalement par son expertise en conseil financier. Il accompagne ses clients dans :

La gestion de leurs patrimoines, en proposant des stratégies d’investissement sur mesure.
La planification financière à long terme, permettant d’atteindre les objectifs financiers de chacun.
L’optimisation de la fiscalité liée aux investissements.
L'élaboration de plans de retraite personnalisés.

L'entreprise semble se concentrer sur une approche pédagogique, adaptant son discours aux connaissances de chacun, ce qui est particulièrement appréciable pour les clients qui débutent dans le domaine de la finance.

Infrastructures et Accessibilité

L’établissement dispose d’installations modernes et accessibles, garantissant un environnement de travail agréable et confortable pour tous. En effet, un parking accessible en fauteuil roulant est disponible, ainsi que des toilettes accessibles. Cela témoigne d’un souci de l’accessibilité qui reflète une volonté d’accueil et d’inclusion.

Reconnaissance et Avis Client

Julien Bérard bénéficie d’une excellente réputation, attestée par 17 avis positifs sur Google My Business, avec une note moyenne de 5/5. Ces évaluations, qui suggèrent une grande satisfaction client, soulignent la professionnalité, la compétence et l'écoute de l'équipe. Il est clair que Julien Bérard et son équipe se distinguent par leur approche humaine et leur passion pour leur métier. L'investissement dans le conseil personnalisé et la rigueur sont des éléments clés de leur démarche.

👍 Avis de Julien Bérard - Gestion de patrimoine, conseil et stratégie

Davide B. D. (. ?. U. A.

5/5

Julien est un conseiller en gestion de patrimoine très pédagogue, il a su adapter son discours à mes (faibles) connaissances dans le domaine des investissements financiers. Très compétant dans son domaine il ne comptera pas ses heures de travail pour vous apporter le conseil le plus adapté à vos besoins.

dan L.

5/5

Moi et mon conjoint somme ravis d'avoir rencontré Julien et sa femme , se sont des personnes très professionnelles et à l'écoute, ils ont su nous conseiller avec pédagogie.

Antonin B.

5/5

Julien est une personne professionnelle et passionnée.
Un plaisir d'échanger et travailler avec lui.

pierre Q.

5/5

Je remercie Mr BERARD pour ses précieux conseils. Son expertise nous a permis de faire les bons choix dans nos projets avec une réelle valeur ajoutée . Son accompagnement sur mesure permet de se rassurer aussi et de suivre la bonne direction. Merci encore...

Frédéric C.

5/5

Julien est une personne à notre écoute qui permet de répondre à nos besoins financier en restant réaliste.Patient et pédagogue je vous le recommande!

Vincent N.

5/5

Conseil d excellente qualité. Julien est passione et à l écoute de ses clients. Je recommande vivement.

Cedric C.

5/5

Je recommande fortement Julien Bérard !
Super conseiller en gestion de patrimoine.
Il m'a donné de précieux conseils et m'a apporté les solutions que je recherchais.
Merci encore pour tout Julien 😉

Loïc T.

5/5

Très bons conseils et suivi et de la part de Julien, c'est quelqu'un de très professionnel et disponible. Je recommande sans hésiter ses services.